历时4个月,TCL终于拿下奥马电器控制权,李东生看中了什么?|科股宝

历时4个月,TCL终于拿下奥马电器控制权,李东生看中了什么?|科股宝

历时4个月,TCL终于将奥马电器的控股权攥到了手里。

5月10日,奥马电器发布公告称,于5月8日收到第一大股东TCL家电集团发来的《告知函》,《告知函》显示,市场监督管理总局于近日下发了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,决定对TCL家电集团收购奥马电器股权案不实施进一步审查,TCL家电集团可以实施集中。结合奥马电器股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、高级管理人员选聘以及TCL家电集团关于取得奥马电器控制权意愿等情况因素,奥马电器控股股东变更为TCL家电集团,公司实际控制人变更为李东生。

受此消息影响,5月11日,奥马电器开盘后不久即封死涨停板,最终以涨停价收盘,收盘价为5.84元/股,市值63.31亿元。

控股之路“一波三折”

TCL家电围猎奥马电器股权最早始于1月8日。彼时,前者联手其一致行动人中新融泽,三次通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式增持奥马电器股份,截至2月1日,持股比例达到9.9999%。

2月5日,TCL家电向奥马电器董事会提出召开临时股东大会,并增补胡殿谦与徐荦荦为非独立董事,但被奥马电器董事会投票否决,理由是持股不足10%不具备资格。根据《公司法》规定,持股10%以上的股东,可以单独提议召开临时股东大会。

TCL家电并未就此放弃。2月22日,在持股比例到达10%后,TCL家电又向奥马电器监事会发送了《关于提请广东奥马电器股份有限公司监事会召开2021年第二次临时股东大会的函》。不过,奥马电器也没有坐以待毙,而是以“绕开董事会提请存在程序瑕疵”和“前后两次提请主体不一致”为理由再次拒绝了TCL家电。

再次被拒后,3月3日,TCL家电启动对奥马电器的第五次增持,增持完成后,TCL家电及其一致行动人中新融泽合计持有奥马电器股份21206.6821股,占总股本的19.56%。其中,作为第一大股东的TCL家电,持股比例为17.43%,超越奥马电器现实控人赵国栋及其一致行动人所持的12.31%股份。

3月23日,奥马电器公告4月9日将召开临时股东大会,审议增补第四届董事会非独立董事的议案。相隔不到20天,TCL家电提名的两名候选人徐荦荦、胡殿谦当选奥马电器的非独立董事,正式进入董事会。这意味着TCL正式介入奥马电器的日常经营和重大表决。彼时,奥马电器的董事长仍为赵国栋。

此后,TCL实业CEO王成,以及TCL家电集团董事总经理张荣升也进入奥马电器董事会。4月30日,加入TCL不到半年的胡殿谦,在奥马电器董事会上被选为公司董事长。至此,奥马电器董事会从5人升至9人,其中直接来自TCL的高管就有4人,董事长也由TCL人员出任。TCL正式拿下奥马电器董事会的实控权。

截至5月10日,TCL家电集团及其一致行动人中新融泽合计在奥马电器中持股24.19%。奥马电器原大股东赵国栋及其一致行动人西藏融通,合计在奥马电器中持股11.03%,变为第二大股东,且这部分股权已全部被司法冻结及轮候冻结。

奥马聚焦冰箱,TCL看好

公开信息显示,奥马电器创立于2002年,于2012年登陆A股市场,主营业务为冰箱的制造和销售。2009年至2020年,公司连续12年蝉联中国冰箱出口冠军,连续13年稳居冰箱出口欧洲第一,被外界誉为“冰箱业出口大王”。

尽管有着上述优秀称号的加持,奥马电器目前仍面临着业绩不佳的难题。2020年,奥马电器实现营业收入83.45亿元,比上年同期增长12.89%;归属净利润为-5.4亿元,比上年同期下降1112.86%;扣非净利润-5.1亿元,比上年同期下降3037.03%。

那么,是什么让李东生对奥马电器如此执着呢?据界面新闻报道,李东生在今年3月的媒体采访中公开表示,“在智能终端业务上,冰箱是我们要大力发展的业务,最近我们举牌奥马也是希望能够扩大我们在冰箱业务上的竞争力。”

资深产业经济观察家梁振鹏在接受北京商报采访时表示,奥马电器旗下的奥马冰箱,是一个专业的冰箱制造业企业,在我国冰箱出口行业名列前茅。对于急速进行国际化布局的TCL家电集团来说,收购了奥马电器,也就意味着TCL家电集团的冰箱业务可以在国际市场上能够比较快的打开局面。

而从长期来看,TCL家电借壳奥马电器上市或许才是真正的目的。目前TCL的空调、冰箱、洗衣机等白色家电业务没有独立上市。梁振鹏表示,TCL家电集团成为奥马电器的控股股东之后,可以把自己的整个白色家电业务的资产注入到奥马电器里,使得TCL家电集团白色家电业务得以实现借壳上市。

随着TCL的入主,奥马电器表示,公司未来将聚焦冰箱主业发展,尽快完成金融科技业务板块相关资产业务的剥离工作,授权董事会成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组尽快组织制定并推进交易方案、落实相关具体工作。

换句话说,TCL入主后一方面要着手处理赵国栋留下的互联网金融业务“烂摊子”;另一方面,要聚焦冰箱主业发展,持续保持奥马冰箱独特的业务模式和行业地位。

事实上,面对家电出口的良好形势,奥马冰箱正在启动新一轮扩张。奥马电器4月29日公告透露,公司董事会审议通过了控股子公司奥马冰箱投资新建厂房的议案。奥马冰箱计划用自有资金10.4亿元,投资年产280万台高端风冷冰箱智能制造、五分厂扩建两个项目。

本次投资新建项目将在奥马冰箱现有数字化基础上,进一步加大智能化、信息化建设,逐步实现业务在线实时化、管理数字化、制造智能化,从而提升奥马冰箱运营效率。

(钛媒体App编辑刘萌萌综合自国际金融报、界面新闻、北京商报、第一财经)

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